Inuyasha e i suoi vengono a sapere dal demone-montagna Gakusanjin che Naraku è riuscito a mettere le grinfie sulla fuyoheki, una pietra protettiva che cancella l'aura demoniaca. Dunque il loro acerrimo nemico potrebbe essere ovunque e agire indisturbato, invisibile al fiuto di Inuyasha e perfino ai poteri di Kikyo. Intanto Kohaku continua a fare il doppio gioco in attesa del momento giusto per colpire Naraku, ma Kagura si accorge che qualcosa in lui è cambiato...