Carlotta risponde male, fa scherzi, non studia, e spesso si merita i castighi che le vengono dati in casa e a scuola. Abita nel lugubre appartamento della nonna, una severa nobildonna, insieme a zia Aurelia, un’artista svagata e romantica. Carlotta è considerata irrecuperabile, finché un giorno in casa arriva Marie Jeanne, una governante brusca, di poche parole ma anche... una maga! Da quel momento le cose cominciano a cambiare.